經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)_中國(guó)黃金發(fā)行境外債券

中國(guó)黃金集團(tuán)公司通過(guò)中國(guó)黃金國(guó)際資源有限公司發(fā)行的美元債券近日順利完成交割，本次發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限為3年，債券最終定價(jià)為T+275基點(diǎn)（收益率3.63%），票息3.50%，融資成本低于國(guó)內(nèi)水平。

近年來(lái)，國(guó)資委要求中央企業(yè)提升市場(chǎng)化運(yùn)作能力，用好境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)盤活存量、用好增量，通過(guò)設(shè)立股權(quán)投資基金、合資合作等多種方式，更多地引進(jìn)民間、外資等社會(huì)資本參與國(guó)有企業(yè)改制重組。為此，中央企業(yè)積極拓展債券發(fā)行渠道，探索境外債券發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國(guó)國(guó)電H股上市公司龍?jiān)措娏Τ晒Πl(fā)行4億美元永續(xù)債，成為第一家發(fā)行美元永續(xù)債券的H股上市公司。中國(guó)大唐等4戶中央企業(yè)及子企業(yè)獲準(zhǔn)赴港發(fā)行人民幣債券共計(jì)185億元，成為第二批赴港發(fā)行人民幣債券的非金融企業(yè)。2013年12月，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司成功發(fā)行3年期8億美元債券，首次成功使用我國(guó)金融機(jī)構(gòu)——工銀、交銀作為發(fā)行平臺(tái)發(fā)行國(guó)外債券。

中國(guó)黃金開啟的美元債券發(fā)行，是我國(guó)黃金行業(yè)首次以自身評(píng)級(jí)在境外發(fā)行美元債券，對(duì)于其他大型公司美元債券發(fā)行，具有引領(lǐng)和示范作用。據(jù)悉，中國(guó)黃金債券發(fā)行廣受投資者歡迎，收到訂單額達(dá)到近75億美元，獲得近15倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

中國(guó)黃金協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書記宋鑫表示，“此次債券發(fā)行不僅體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)投資者對(duì)中國(guó)黃金良好的認(rèn)知度，更成為中國(guó)黃金準(zhǔn)確把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)以及實(shí)施科學(xué)債券營(yíng)銷策略的一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的成功案例，進(jìn)一步拓寬了海外融資渠道，將有效助力集團(tuán)的國(guó)際化進(jìn)程?！?/p>